Gestion de Patrimoine Entreprise : L’expertise au service du dirigeant.

Anticipez l’avenir avec sérénité : Sécurisez votre patrimoine, protégez votre famille et optimisez votre stratégie patrimoniale en préparant la cession de votre entreprise ou votre retraite. Nous vous aidons à réduire vos charges fiscales, à gérer efficacement les flux entre patrimoine personnel et professionnel, et à garantir une protection durable pour vos proches.

Services

Comprendre Écouter Anticiper vos priorités pour vous offrir la meilleure réponse.

Gestion fiscale de revenus professionnels.

Nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre double fiscalité, en réduisant l’impact fiscal sur les bénéfices de votre société et votre rémunération personnelle, grâce à des solutions sur-mesure et des dispositifs adaptées à vos besoins.

Préparation de la transmission de l’entreprise.

Nous vous aidons à organiser votre patrimoine professionnel pour optimiser la cession ou la transmission de votre entreprise. Ensemble, nous veillons à ce que les conditions fiscales, financières et juridiques soient les plus avantageuses pour vous.

Structuration de la trésorerie excédentaire.

Si vous disposez de trésorerie excédentaire, gestion de patrimoine entreprise vous aide à la valoriser efficacement. En optimisant son investissement, nous répondons à vos enjeux financiers tout en générant des rendements attractifs, contribuant directement à la croissance de votre entreprise.

Organisation du départ en retraite.

Nous vous accompagnons dans la préparation stratégique de votre retraite, en optimisant votre patrimoine pour garantir une transition financière fluide. L’objectif est de sécuriser vos revenus futurs tout en préservant la valeur de votre entreprise, afin de maintenir votre niveau de vie à long terme.

Solutions

Des solutions d'accompagnement sur-mesure.

Montages fiscaux et holdings : Optimisation de la fiscalité et des flux financiers via des structures adaptées.
Investissements : Placement de la trésorerie excédentaire en solutions financières et immobilières performantes.
Rémunération : Stratégies combinant salaires et dividendes pour réduire la charge fiscale et sociale.
Régime mère-fille : Optimisation de la remontée de capitaux au sein du groupe pour maximiser les avantages fiscaux.
Pacte Dutreil : Mise en place pour une transmission familiale du patrimoine professionnel avec une fiscalité réduite.
Cession de parts : Optimisation de la cession via l’application de l’article 150-0 B ter pour réduire l’impact fiscal.
Épargne salariale : Solutions d’épargne pour optimiser la rémunération du dirigeant et réduire les charges.

Accompagnement

Gestion de patrimoine entreprise, plusieurs experts au service d'un seul objectif.

Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique au sein du cabinet, tout en accédant à l’expertise complète de nos partenaires : conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires et avocats fiscalistes. Nous travaillons en synergie pour vous accompagner efficacement sur l’ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer en tant que chef d’entreprise.

Découvrez gratuitement nos services lors d’un premier rendez-vous >

Zoom

Proposer des services adaptés à chaque étape de la vie professionnelle.

Optimisation de la fiscalité professionnelle

Conseil sur les options fiscales : IS, IR, régimes spéciaux.
Stratégies pour réduire la pression fiscale sur les revenus.
Solutions pour alléger les charges sociales (ex. dividendes, capitalisation).

Gestion et placement de la trésorerie excédentaire

Placements sur-mesure (immobilier, SCPI, contrat de capitalisation, compte titres, private equity).
Diversification des actifs pour sécuriser les fonds.
Optimisation des abattements fiscaux grâce à l’investissement via une personne morale.

Transmission d’entreprise

Audit patrimonial pour anticiper la transmission.
Structuration juridique et fiscale pour limiter les coûts.
Accompagnement dans la cession ou succession (optimisation des droits).

Assurances

L'assurance d'un conseil en gestion de patrimoine d'exception.

Enregistré auprès de l'Orias

Enregistré en tant en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurance (MIA), et Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP).

Régulé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Régulés par l’AMF, nous respectons les normes de transparence et de protection des investisseurs, assurant ainsi un cadre sécurisé pour vos investissements financiers.

Adhérent à la CNCEF.

En tant que membre de la CNCEF, Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, nous adhérons aux standards professionnels les plus élevés pour vous garantir des conseils financiers de qualité.

Immatriculé au Tribunal de commerce de Versailles.

Cette immatriculation atteste de la régularité juridique de notre activité et de notre engagement à respecter les normes professionnelles en vigueur.