Votre gestionnaire de patrimoine, pour vous concentrer sur l’essentiel.

Nous sculptons une stratégie patrimoniale sur-mesure, parfaitement alignée avec vos ambitions de vie. Vous bénéficiez d’un suivi constant et d’un conseiller dédié, présent pour vous guider et vous conseiller, année après année.

Accompagnement

Un gestionnaire de patrimoine, ça change vraiment tout pour vous.

Un conseiller dédié et fixe.

Fini les interrogations sur le remplacement de votre conseiller bancaire. Un gestionnaire de patrimoine, c’est un partenaire stable et indépendant.

Une Indépendance totale.

Nous n’avons aucun produit maison à vous vendre. Notre mission est d’auditer continuellement le marché pour vous offrir uniquement les meilleures solutions.

L'approche la plus complète.

Fini le suivi d’un contrat unique. Nous prenons en compte l’intégralité de votre patrimoine pour une pertinence accrue, spécifiquement pour vous.

Services

Car chaque détail de votre patrimoine a son importance.

Fiscalité.

Optimisez votre fiscalité avec des stratégies personnalisées pour réduire vos charges fiscales tout en augmentant vos revenus nets.

Immobilier.

Identifiez et structurez des projets immobiliers performants en fonction de vos objectifs patrimoniaux, tout en réduisant les charges fiscales.

Succession.

Préparez la transmission de votre patrimoine avec des solutions juridiques et fiscales pour protéger vos héritiers et limiter les coûts.

Financier.

Diversifiez vos actifs avec des placements financiers adaptés à vos objectifs et à votre tolérance au risque pour maximiser vos rendements.

Retraite.

Sécurisez votre avenir avec des solutions sur-mesure pour anticiper votre retraite et maintenir votre qualité de vie.

Protection.

Protégez vos proches et vos actifs grâce à des dispositifs adaptés, tels que la prévoyance et l’assurance-vie.

Montage.

Concevez des montages juridiques et fiscaux sur-mesure (SCI, holding, etc.) pour structurer efficacement votre patrimoine.

Gestion.

Profitez d’un accompagnement global pour gérer, suivre et valoriser votre patrimoine à chaque étape de votre vie.

Diversification.

Accédez à des investissements de niche comme le private equity ou l’investissement forestier pour enrichir et sécuriser votre patrimoine.

Chronologie

Un processus patrimonial complet avec votre gestionnaire de patrimoine

1. Diagnostique patrimonial

Votre gestionnaire de patrimoine réalise une analyse approfondie et structurée de votre patrimoine, en intégrant vos contraintes, ambitions et objectifs de vie, afin de concevoir une stratégie patrimoniale innovante et parfaitement alignée avec vos aspirations.

2. Recommandations

Grâce aux informations recueillies lors de notre premier rendez-vous et à l’analyse des documents complémentaires, votre gestionnaire de patrimoine vous présente une stratégie patrimoniale sur-mesure, intégrant chaque levier clé : investissement, fiscalité et juridique.

3. Mise en place

Nous prenons en charge l’ensemble des formalités juridiques et vous accompagnons à chaque étape de la mise en œuvre de votre stratégie, afin que vous puissiez rester pleinement concentré sur votre quotidien.

4. Suivi & accompagnement

Une fois la stratégie en place, votre gestionnaire de patrimoine dédié surveille vos contrats et leur pertinence dans le temps. Sans attendre votre sollicitation, il organise un bilan annuel pour vous informer des évolutions et ajuster votre stratégie si nécessaire.

Réservez dès maintenant votre premier échange offert.

Assurances

L'assurance d'un conseil en gestion de patrimoine d'exception.

Enregistré auprès de l'Orias

Enregistré en tant en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurance (MIA), et Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP).

Régulé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Régulés par l’AMF, nous respectons les normes de transparence et de protection des investisseurs, assurant ainsi un cadre sécurisé pour vos investissements financiers.

Adhérent à la CNCEF.

En tant que membre de la CNCEF, Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, nous adhérons aux standards professionnels les plus élevés pour vous garantir des conseils financiers de qualité.

Immatriculé au Tribunal de commerce de Versailles.

Cette immatriculation atteste de la régularité juridique de notre activité et de notre engagement à respecter les normes professionnelles en vigueur.