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Nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de votre vie, mettant à profit notre expertise pour vous guider.

Notre objectif est de vous accompagner dans vos choix patrimoniaux et de vous soutenir dans la concrétisation de vos projets personnels et professionnels.

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Conseil en investissement

Optimisation fiscale

Succession

Montage

Gestion patrimoniale

Stratégie immobilière

Définir une stratégie long terme

Une stratégie à long terme est celle qui anticipe vos évolutions personnelles et professionnelles ainsi que les imprévus de la vie. Pertinente, intuitive et adaptable, elle est conçue en collaboration avec vous pour répondre au mieux à vos besoins.

L'audit patrimonial

Nous réalisons un état des lieux de votre situation personnelle et professionnelle à date pour connaître les forces et faiblesse de votre stratégie. Pour ce faire, nous observons sa composition, la nature de vos ressources, vos charges et le niveau de risque auquel votre patrimoine est exposé. Ce processus passe par cinq étapes d’audit : professionnel, financier, fiscal, successoral et familiale.

Nos recommandations

Après une analyse méticuleuse de votre dossier, nous vous proposerons une stratégie à long terme complète et adaptée à vos besoins spécifiques, ainsi que des mesures d’optimisation immédiates à mettre en œuvre pour concrétiser dès maintenant votre vision d’avenir.

Suivi continu de vos contrats

Suite à vos souscriptions, nous vous accompagnons quotidiennement pour vous conseiller et vous proposer des opportunités de marché. Un suivi régulier de vos contrats est assuré, avec un rendez-vous annuel dédié pour suivre et faire évoluer votre stratégie.

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Accréditations

Régulé par l'Autorité des Marchés Financiers

En tant que cabinet d’investissement et de gestion de patrimoine, Arkefact Investissement est soumis à des normes strictes et à une surveillance rigoureuse pour garantir la transparence, l’intégrité et la protection de vos investissements.

Enregistré auprès de l'ORIAS

Nous sommes enregistrés auprès de l’ORIAS en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurance (MIA), et Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP). Cette inscription garantit que nous respectons les normes et les régulations en vigueur.

Adhérent à la CNCEF

Nous sommes adhérents à la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), une association professionnelle qui regroupe des experts en conseil financier. La CNCEF veille au respect des bonnes pratiques et des normes éthiques dans le secteur financier.

Nos habilitations

CIF ⭢

Conseiller en Investissement Financier
En tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF), Arkefact Investissement est qualifié pour fournir des conseils en placements financiers et proposer des solutions d'investissement adaptées à vos objectifs et à votre profil financier.

MIA ⭢

Mandataire d'intermédiaire d'assurance
En tant que Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA), Arkefact Investissement est habilité à conseiller et proposer des produits d'assurance, ainsi qu'à aider à leur conclusion et à leur gestion, notamment en cas de sinistre.

IOBSP ⭢

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
En tant qu'IOBSP, Arkefact Investissement est habilité à conseiller et proposer des solutions de crédit, y compris le courtage de prêts immobiliers et à la consommation, en recherchant les meilleures offres et facilitant les démarches.

Carte T ⭢

Carte de transaction immobilière
En tant que titulaire de la carte T professionnelle d'Agent Immobilier, Arkefact Investissement est habilité à conseiller et proposer des transactions immobilières, incluant l'achat, la vente, la location et la gestion de biens immobiliers.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il marque la première étape de la découverte de votre profil financier. À la suite de cette rencontre, nous serons en mesure de vous informer sur les honoraires associés à une analyse plus approfondie de votre dossier.

Il est à noter que le conseil en investissement ne génère pas de frais supplémentaires. Les frais sont associés au produit souscrit.

Arkefact Investissement s’engage à démocratiser l’investissement en rendant les meilleurs produits accessibles à tous, tout en préservant son indépendance. Notre objectif est de briser les barrières qui réservent ces opportunités exclusivement aux banques privées et aux grandes fortunes. Nous relevons également le défi de changer les perceptions sur l’investissement, en démontrant ses avantages pour un large public. Nous croyons fermement que l’investissement peut aider de nombreux ménages à concrétiser leurs projets de vie et à améliorer leur quotidien. Enfin, notre engagement premier est de garantir votre entière satisfaction en ne sélectionnant que des produits de la plus haute qualité.

Nous prévoyons un premier rendez-vous pour discuter de vos motivations, objectifs, contraintes et moyens. Cette étape est cruciale, elle nous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre situation. Ensuite, en fonction de votre profil, nous vous présenterons nos recommandations stratégiques adaptées à votre situation. Enfin, nous vous assisterons dans la mise en œuvre des solutions recommandées.

Le conseil en investissement est soumis à une réglementation stricte, supervisée par divers organismes auxquels Arkefact Investissement est agréé et/ou régulé. Ces organismes comprennent notamment :

  • L’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
  • L’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS)
  • La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

De plus, l’intégralité des experts patrimoniaux Arkefact Investissement possèdent les accréditations suivantes :

  • CIF (Conseiller en Investissement Financier)
  • CJA (Compétence Juridique Appropriée)
  • MIOBSP (Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement)
  • MIA (Mandataire d’Intermédiaire en Assurance)
  • La détention d’une carte T professionnelle d’Agent Immobilier