Prendre un rendez-vous
Réservez un créneau de 45 minutes pour un moment d’échange en visioconférence avec l’un de nos experts afin de discuter de vos projets.
Tarification
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement, car il marque la première étape de la découverte de votre profil financier. À la suite de cette rencontre, nous serons en mesure de vous informer sur les honoraires associés à une analyse plus approfondie de votre dossier.
Il est à noter que le conseil en investissement ne génère pas de frais supplémentaires. Les frais sont associés au produit souscrit.
Déroulement des rendez-vous
Nous prévoyons un premier rendez-vous pour discuter de vos motivations, objectifs, contraintes et moyens. Cette étape est cruciale car elle nous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre situation. Ensuite, en fonction de votre profil, nous vous présenterons nos recommandations stratégiques adaptées à votre situation. Enfin, nous vous assisterons dans la mise en œuvre des solutions recommandées.
Nous contacter
Pour toute question, veuillez contacter l’adresse suivante : support@arkefact.com
Nos services
En tant que professionnel de l’investissement, le conseiller en gestion de patrimoine se positionne comme un expert apte à vous fournir des conseils pertinents pour la gestion de votre patrimoine. Ses services comprennent notamment :
Réalisation d’un audit complet de votre patrimoine et de votre situation matrimoniale afin de mieux comprendre votre situation financière.
Collaboration étroite pour élaborer une stratégie patrimoniale et d’investissement adaptée à vos besoins spécifiques et à vos objectifs financiers.
Développement d’une stratégie personnalisée en fonction de vos priorités, qu’il s’agisse de fiscalité, de préparation à la retraite, de financement, de succession, etc.
Accompagnement des entrepreneurs dans des problématiques spécifiques telles que le placement de trésorerie, la distribution de dividendes, la structure du capital social, la fiscalité, etc.
Conseil aux professionnels
Nous disposons d’un pôle spécialisé dans l’accompagnement des professionnels et des chefs d’entreprise, afin de répondre de manière ciblée à leurs besoins spécifiques. Ce pôle offre une expertise complète en matière d’optimisation des liquidités de trésorerie, de gestion fiscale liée à la rémunération des dirigeants (distribution de dividendes, rémunération, parts sociales), de protection familiale et de solutions de financement sur mesure.
Accréditations
Le conseil en investissement est soumis à une réglementation stricte, supervisée par divers organismes, dont Arkefact Investissement est agréé et régulé. Ces organismes comprennent notamment :
- L’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- La Certification CIF (Conseiller en Investissement Financier)
- La Certification CJA (Compétence Juridique Appropriée)
- La Certification IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et de Services de Paiement)
- La détention d’une carte professionnelle d’Agent Immobilier
- La détention d’une carte professionnelle de Courtier en Assurance