Private Equity
Le private equity est réputé pour son prestige et son accessibilité limitée en raison de l’investissement minimal élevé. Néanmoins, pour les investisseurs privilégiés, il demeure l’une des stratégies les plus performantes et influentes sur le marché financier.
Rendement moyen annuel : 13 %
Horizon de détention : 10 ans
Placement minimum : 100 000 €
Capital bloqué
Les informations suivantes ne doivent en aucun cas être considérées comme un conseil en investissement ou une incitation à l’achat, à la vente ou à la participation à une stratégie d’investissement. Les informations fournies ici ne constituent pas des conseils fiscaux ou juridiques. Tout investissement comporte des risques, y compris la possibilité de perte en capital. La valeur de votre investissement peut fluctuer et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Plus d’informations.
Description détaillée
Investir dans le private equity implique de soutenir la croissance et l’expansion d’entreprises non cotées en bourse, qui offrent un potentiel de croissance significatif grâce à leur caractère innovant et à leur expertise spécifique. Les investisseurs bénéficient de cette dynamique en s’associant à des sociétés de capital-investissement expérimentées, qui jouent un rôle actif dans le développement et la réussite de ces entreprises.
Le private equity est devenu un élément essentiel des stratégies de placement des grandes fortunes, offrant une dynamique supplémentaire à leurs investissements. Selon une étude récente de Beuberger Berman en 2020, environ un tiers des portefeuilles d’investissement des familles suivies par des family offices sont consacrés au private equity. Cette allocation témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de rendement et la capacité du private equity à créer de la valeur sur le long terme. De plus, il constitue un excellent moyen de diversification grâce à sa décorrélation par rapport aux marchés financiers traditionnels.
Durant les 10 ans du contrat, le capital investi reste bloqué. Toutefois, les 100 000 € d’investissement initial sont répartis sur une durée de 5 ans, ce qui permet de diluer l’investissement initial avec 20 000 € de placement par an.
Dans le cadre de la stratégie d’investissement, l’accent est mis sur des secteurs à la croissance structurelle prometteuse, identifiés comme des segments d’activité très porteurs.
Répartition Sectorielle :
- Technologie/Logiciels : 50%
- Santé : 20%
- Services : 20%
- Internet Consumer : 10%
Répartition Géographique :
- Europe : 40%
- Amérique du Nord : 40%
- Asie & Reste du Monde : 20%
Répartition structurelle :
Le fonds investit dans plus de 150 sociétés, couvrant un large éventail de secteurs et de marchés, afin d’optimiser les rendements et de gérer les risques de manière équilibrée.
Le private equity comporte un risque de perte en capital élevé en raison de son intervention précoce au sein des sociétés. Dans les portefeuilles de private equity, environ 10% des entreprises accompagnées aboutissent à une fermeture administrative.
Pour atténuer ce risque, des mesures ont été mises en place :
- Investir dans des fonds de private equity bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience sur le marché et faisant partie des 25% les plus performants.
- Diversifier les investissements en incluant un minimum de 150 entreprises dans chaque portefeuille.
Investir en private equity comporte des risques, y compris le risque de perte en capital, l’illiquidité, les risques opérationnels, le risque de concentration et le risque de performance. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Nous proposons deux options tarifaires distinctes pour cette solution, laissant à nos clients le choix entre la rémunération à la performance et les frais d’entrée. Les conditions varient en fonction de la tarification choisie. Vous pouvez consulter l’intégralité du descriptif de ces options en bas de page, dans l’onglet « Notre rémunération ».
Cette facturation inclut les services suivants :
- Rapports annuel des performances de vos contrats ;
- Proposition d’un rendez-vous annuel pour accompagner vos projets et faire le point sur votre stratégie ;
- Assistance et support continu ;
- Gestion des formalités administratives liées à vos souscriptions.
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Pour explorer nos offres en Private Equity ou pour toute interrogation concernant les investissements dans ce domaine, veuillez entrer en contact avec notre équipe. Planifiez dès maintenant une consultation selon votre convenance en utilisant notre système de réservation en ligne.
Informations utiles
Nous proposons deux options tarifaires distinctes pour cette solution, laissant à nos clients le choix entre la rémunération à la performance et les frais d’entrée. Les conditions varient en fonction de la tarification choisie :
Rémunération à la performance (facturée trimestriellement) :
- La tarification s’élève à 15 % du rendement brut annuel généré par le contrat.
- Frais de dossier (facturés à la souscription) : 175 €.
Frais d’entrée :
- Aucune condition d’accès.
- Les frais d’entrée sont de 3 % du montant investi et des éventuels versements programmés.
La souscription à nos solutions s’effectue à la suite d’un rendez-vous et/ou en ligne.
La souscription en ligne se déroule en quatre étapes :
1. Dépôt du formulaire de souscription et des documents réglementaires par vos soins.
2. Réception et analyse du dossier de souscription en interne dans un délai maximal de 14 jours.
3. Envoi du contrat de souscription finalisé pour signature via notre plateforme sécurisée.
4. Réception du contrat signé par nos services et ouverture de vos accès personnels pour consulter et suivre votre investissement.
Interlocuteur dédié
Tous nos clients bénéficient du support quotidien de nos équipes, ainsi que d’un interlocuteur dédié pour répondre à toutes leurs questions et les accompagner dans leurs investissements.
Suivi trimestriel de vos contrats
Chaque trimestre, votre conseiller dédié vous enverra un état des lieux des performances de vos investissements.
Moment d’échange annuel
Chaque année, vous pourrez profiter gratuitement d’un moment d’échange avec votre conseiller pour suivre vos performances, discuter de vos produits et faire le point sur votre situation patrimoniale.