Rencontre

Planifiez votre consultation patrimoniale en visioconférence.

La première consultation patrimoniale dure environ une heure et se déroule comme un échange structuré et confidentiel.

Elle commence par une présentation du cabinet, de sa philosophie d’accompagnement et de votre conseiller, qui sera votre interlocuteur dédié. Ce premier temps permet de poser un cadre clair, de comprendre notre manière de travailler et de vérifier que nos approches sont alignées.

Le rendez-vous se poursuit par un audit patrimonial global. À travers un échange approfondi, nous analysons votre situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs et vos priorités. Cette étape permet d’obtenir une vision d’ensemble cohérente de votre patrimoine et de votre environnement financier.

À l’issue de la consultation, nous sommes en mesure de vous indiquer si un accompagnement personnalisé et de long terme est pertinent dans votre situation, et dans quelle mesure le cabinet peut vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Si les créneaux proposés via l’agenda en ligne ne correspondent pas à vos disponibilités, vous pouvez nous contacter directement par email à support@arkefact.com. Dans la mesure du possible, nous étudierons la possibilité de convenir d’un rendez-vous à un horaire spécifique, en dehors des créneaux standards, notamment pour les situations nécessitant davantage de flexibilité.

La première consultation patrimoniale n’est pas rémunérée sous forme d’honoraires.
Pour ce premier échange, le cabinet a fait le choix d’un mode de rémunération fondé sur la mise en relation.

Concrètement, cette mise en relation consiste à recommander le cabinet à des personnes de votre entourage (famille, proches, relations professionnelles) susceptibles de souhaiter, elles aussi, réaliser un point patrimonial. Ces personnes pourront alors bénéficier d’un entretien dans les mêmes conditions de sérieux, de confidentialité et d’exigence.

À l’issue de ce premier rendez-vous, votre conseiller en gestion de patrimoine sera en mesure de vous indiquer si un accompagnement plus approfondi est pertinent dans votre situation. Le cas échéant, il vous précisera les modalités de rémunération applicables à l’analyse ou à l’accompagnement de votre dossier.

En cas de difficulté lors de la prise de rendez-vous en ligne (agenda indisponible, dysfonctionnement technique ou problème d’accès), notre équipe reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à tout moment par email à support@arkefact.com afin que nous puissions vous assister et, si nécessaire, organiser votre rendez-vous dans les meilleures conditions.