Rencontre

Planifiez votre consultation patrimoniale en visioconférence.

La première consultation patrimoniale dure environ une heure et se déroule comme un échange structuré et confidentiel.

Elle commence par une présentation du cabinet, de sa philosophie d’accompagnement et de votre conseiller, qui sera votre interlocuteur dédié. Ce premier temps permet de poser un cadre clair, de comprendre notre manière de travailler et de vérifier que nos approches sont alignées.

Le rendez-vous se poursuit par un audit patrimonial global. À travers un échange approfondi, nous analysons votre situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs et vos priorités. Cette étape permet d’obtenir une vision d’ensemble cohérente de votre patrimoine et de votre environnement financier.

À l’issue de la consultation, nous sommes en mesure de vous indiquer si un accompagnement personnalisé et de long terme est pertinent dans votre situation, et dans quelle mesure le cabinet peut vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Si les créneaux proposés via l’agenda en ligne ne correspondent pas à vos disponibilités, vous pouvez nous contacter directement par email à support@arkefact.com. Dans la mesure du possible, nous étudierons la possibilité de convenir d’un rendez-vous à un horaire spécifique, en dehors des créneaux standards, notamment pour les situations nécessitant davantage de flexibilité.

Votre premier échange avec Arkefact est offert et sans engagement. Il vous permet de faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos projets avec un conseiller en gestion de patrimoine. Si un accompagnement plus approfondi est pertinent, votre conseiller vous présentera les solutions adaptées ainsi que les modalités de rémunération applicables.

Chez Arkefact, nous poursuivons deux objectifs simples : vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l’argent. C’est cette conviction qui nous a conduits à faire le choix d’un accompagnement 100 % en visioconférence.

Sans déplacements inutiles ni contraintes géographiques, nous pouvons vous accompagner où que vous soyez et nous rendre disponibles sur des créneaux adaptés à votre emploi du temps, y compris en dehors des horaires d’ouverture habituels.

Ce fonctionnement nous permet également d’être plus présents et plus disponibles qu’un accompagnement reposant principalement sur des rendez-vous physiques. Et lorsque votre situation le nécessite, nous pouvons naturellement nous déplacer directement à votre domicile ou dans vos bureaux.

Enfin, nous réservons les rencontres physiques aux moments où elles prennent tout leur sens : un café, un déjeuner ou un dîner, pour prendre le temps d’échanger, de partager et de construire une relation qui dépasse le simple cadre des rendez-vous patrimoniaux.

Le digital pour être plus disponibles. Le présentiel pour prendre le temps.

En cas de difficulté lors de la prise de rendez-vous en ligne (agenda indisponible, dysfonctionnement technique ou problème d’accès), notre équipe reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à tout moment par email à support@arkefact.com afin que nous puissions vous assister et, si nécessaire, organiser votre rendez-vous dans les meilleures conditions.