Gestion de patrimoine Bordeaux

L’héritage du savoir-faire, la vision de l’avenir, au cœur de Bordeaux.

Prendre rendez-vous

Vision

En savoir plus >

Réinventer Repenser Retravailler pour vous, le conseil en gestion de patrimoine.

Réinventer le conseil.

Pour répondre à chaque enjeu patrimonial, nous travaillons main dans la main avec des spécialistes reconnus : notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables.

Réaffirmer la relation.

Notre exigence et notre disponibilité vous suivent en France comme à l’international, pour une gestion patrimoniale sur-mesure et cohérente avec vos choix de vie.

Repenser l'indépendance.

Avec une indépendance totale comme fondement, nous vous accompagnons avec une neutralité absolue, pour révéler tout le potentiel du marché dans votre seul intérêt.

Services

Parce que la richesse ne se mesure pas, elle se maîtrise.

Investir pour concrétiser vos ambitions.

Votre patrimoine raconte une histoire. La vôtre. Chez Arkefact, nous l’écoutons avec attention pour bâtir des solutions qui lui donnent cohérence et portée. Notre accompagnement repose sur une sélection indépendante, un regard affûté et un engagement constant envers ce qui fait sens pour vous. Investir n’est plus seulement une question de rendement : c’est une manière de servir votre trajectoire.

Structurer, optimiser, sécuriser.

Structurer votre patrimoine, c’est lui offrir cohérence et clarté. Chez Arkefact, nous concevons des architectures juridiques et fiscales sur mesure, pensées pour protéger ce que vous avez construit, optimiser votre cadre fiscal et accompagner chaque étape de votre évolution. Notre approche allie précision technique et vision d’ensemble, pour faire de votre patrimoine un socle stable, agile et parfaitement ajusté à vos ambitions.

Prendre rendez-vous avec un expert >

Anticiper, transmettre, protéger.

Penser à demain, c’est aussi prendre soin de ceux qui vous sont chers. Préparer sa retraite, organiser sa succession, protéger ses proches : autant de choix qui engagent, et qui méritent d’être pensés avec lucidité et justesse. Chez Arkefact, nous vous accompagnons avec discrétion et rigueur pour transmettre dans les meilleures conditions, préserver l’équilibre familial et avancer avec sérénité.

Découvrir nos services pour professionnel >

Positionnement

L’art de faire dialoguer les expertises.

Parce qu’un patrimoine exige rigueur et vision, nous orchestrons l’ensemble des expertises qui le servent.
Avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables, courtiers : nous travaillons main dans la main avec un réseau de professionnels de confiance, choisis pour leur excellence. En véritable tiers de confiance, nous coordonnons chaque intervention, garantissant une parfaite cohérence entre vos enjeux juridiques, fiscaux et financiers. Vous n’avez qu’un seul interlocuteur : nous. Un pilotage fluide, sans friction, pour un accompagnement –

- à la hauteur de vos ambitions.

Rencontre

Vous accorder le temps d’un échange qui a du sens.

Ce premier échange, naturellement offert, marque le début d’une rencontre. Un moment à part, pensé pour écouter, comprendre, et poser les bases d’un accompagnement porteur de sens. Nous explorons votre histoire, vos priorités, vos intentions. Ce n’est qu’en comprenant vos enjeux que nous pourrons évaluer, ensemble, si notre accompagnement s’inscrit dans la continuité de votre ambition.

Indépendance

L'indépendance totale pour une vision claire.

Typologies d'investissements.

+ 0

Partenaires d'investissement.

+ 0

Solutions d'investissement.

+ 0

Assurances

Prendre rendez-vous >

Des fondations sans concessions.

Enregistré auprès de l'Orias

Arkefact est enregistré auprès de l’Orias en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurance (MIA) et Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP).

Régulé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Régulés par l’AMF, nous inscrivons notre action dans un cadre clair, au service de la confiance et de la transparence.

Adhérent à la CNCEF.

Choisir d’adhérer à la CNCEF – Chambre nationale des conseils experts financiers – c’est affirmer une volonté claire : exercer avec rigueur, éthique et exigence.

Immatriculé au Tribunal de commerce de Versailles.

Immatriculés au RCS de Versailles, nous inscrivons notre action dans un cadre légal structuré et transparent.

Questions

FAQ.

La gestion de patrimoine à Bordeaux représente un accompagnement personnalisé visant à optimiser, développer et protéger l’ensemble de vos actifs financiers et non financiers. Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine Bordeaux, nous considérons que cette démarche va bien au-delà de simples placements financiers. Elle englobe une vision globale de votre situation patrimoniale, intégrant vos biens immobiliers, vos investissements financiers, votre fiscalité, votre protection sociale et familiale, ainsi que vos objectifs de transmission.

Dans une ville dynamique comme Bordeaux, où le marché immobilier est particulièrement actif et où l’entrepreneuriat se développe rapidement, faire appel à un expert en gestion de patrimoine Bordeaux devient une nécessité pour optimiser vos actifs et sécuriser votre avenir financier.

Consulter un cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux comme Arkefact Investissement présente de nombreux avantages :

  • Une expertise locale et globale : Notre connaissance approfondie du marché bordelais, notamment immobilier, associée à une vision globale des opportunités nationales et internationales
  • Un accompagnement sur mesure : Chaque client bénéficie d’une stratégie patrimoniale entièrement personnalisée, adaptée à sa situation spécifique et ses objectifs
  • Un gain de temps considérable : Nous prenons en charge l’analyse complète de votre situation et la recherche des meilleures solutions
  • Une optimisation fiscale légitime : Nos experts en gestion de patrimoine Bordeaux identifient les dispositifs fiscaux avantageux adaptés à votre profil
  • Une vision à long terme : Nous anticipons les évolutions de votre patrimoine et adaptons votre stratégie en conséquence
  • Une coordination d’experts : Nous collaborons avec des notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables pour orchestrer chaque dimension de votre patrimoine

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux vous offre ainsi l’assurance d’un accompagnement global, proactif et réactif, bien supérieur à ce que pourrait proposer un simple conseiller bancaire ou assureur.

La gestion de patrimoine Bordeaux présente des spécificités liées au dynamisme économique et immobilier de la région :

  1. Marché immobilier bordelais : Bordeaux connaît depuis plusieurs années une forte attractivité immobilière, avec des opportunités d’investissement mais aussi des défis spécifiques (zones tendues, évolution des prix, etc.)
  2. Tissu entrepreneurial local : La métropole bordelaise abrite de nombreuses entreprises innovantes et startups, nécessitant un accompagnement patrimonial adapté aux entrepreneurs
  3. Patrimoine viticole : La région bordelaise, connue mondialement pour ses vignobles, offre des opportunités d’investissement particulières que nos experts en gestion de patrimoine Bordeaux maîtrisent parfaitement

Arkefact Gestion de patrimoine Bordeaux intègre ces particularités locales dans ses conseils, tout en conservant une vision globale et des solutions d’investissement diversifiées au-delà du cadre régional.

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux propose une gamme complète de services patrimoniques :

  • Conseil en investissements financiers : Sélection et gestion de placements diversifiés (portefeuilles boursiers, fonds d’investissement, private equity) adaptés à votre profil de risque et vos objectifs
  • Investissement immobilier : Accompagnement dans l’acquisition de biens immobiliers, qu’il s’agisse de votre résidence principale ou d’investissements locatifs.
  • Ingénierie patrimoniale et fiscale : Optimisation de votre fiscalité personnelle et professionnelle grâce à des montages sur mesure (holdings, arbitrages rémunération/dividendes)
  • Gestion de trésorerie et placements alternatifs : Valorisation de votre trésorerie excédentaire via des investissements adaptés (placements financiers, SCPI, investissements forestiers)
  • Préparation à la retraite : Stratégies personnalisées pour constituer des revenus complémentaires et maintenir votre niveau de vie
  • Transmission de patrimoine : Organisation optimisée de la transmission de vos biens à vos héritiers, avec des solutions juridiques et fiscales adaptées
  • Protection et prévoyance : Mise en place de dispositifs de protection pour vous et vos proches (assurance-vie, prévoyance)

Chez Arkefact Gestion de patrimoine Bordeaux, nous orchestrons l’ensemble de ces dimensions avec l’aide de nos partenaires experts (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables) pour vous offrir un accompagnement véritablement global.

Notre première rencontre se déroule en visioconférence, vous offrant ainsi la liberté de nous consulter depuis l’environnement de votre choix. Cet entretien, entièrement offert et sans engagement, s’articule autour de quatre moments essentiels :

  1. Présentation du cabinet : Notre conseiller vous fait découvrir l’identité de notre maison, notre philosophie et nos méthodes d’accompagnement éprouvées
  2. Audit patrimonial personnalisé : Nous établissons ensemble un diagnostic précis de votre situation, en saisissant chaque élément significatif qui compose votre patrimoine
  3. Compréhension de vos ambitions : Dans un cadre d’écoute privilégiée, nous explorons vos projets, vos valeurs et vos aspirations pour créer les fondations d’une relation durable
  4. Évaluation d’adéquation : En conclusion, nous examinons ensemble la pertinence d’une collaboration, esquissant les contours d’un accompagnement adapté à vos besoins spécifiques

Cette première entrevue vous est offerte car elle nous permet d’assurer que nos compétences peuvent véritablement servir vos intérêts. Une invitation à découvrir l’excellence du conseil patrimonial bordelais, où attention personnalisée et expertise se rencontrent pour valoriser votre patrimoine.

Notre approche en matière de gestion de patrimoine Bordeaux repose sur quatre piliers fondamentaux :

1. Réinventer la relation client

Contrairement aux acteurs traditionnels du secteur, notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux place la relation humaine au cœur de notre démarche. Chaque client bénéficie d’un conseiller dédié et stable, garantissant une continuité dans l’accompagnement sur le long terme. Nous privilégions l’écoute active et la compréhension profonde de vos projets de vie pour créer une véritable relation de confiance.

2. Repenser l’accessibilité et la réactivité

Arkefact Gestion de patrimoine Bordeaux allie le meilleur du conseil traditionnel à la modernité digitale. Notre approche résolument moderne nous permet d’offrir une disponibilité exceptionnelle et des échanges facilités, où que vous soyez. Grâce à la digitalisation de nos échanges, nous vous garantissons un service ultra-réactif, tout en conservant la dimension humaine essentielle à une relation de qualité.

3. Retravailler l’expertise

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux collabore avec un réseau d’experts partenaires (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables) pour orchestrer chaque dimension juridique, fiscale et financière de votre patrimoine. Cette synergie d’expertises nous permet d’aborder les enjeux complexes de votre patrimoine avec une approche d’exception, parfaitement alignée sur vos objectifs.

4. Indépendance et transparence absolues

Arkefact Investissement à Bordeaux se distingue par son indépendance totale vis-à-vis des établissements financiers. Cette liberté nous permet de sélectionner uniquement les meilleures solutions du marché pour nos clients, sans conflit d’intérêt. Notre rémunération transparente, principalement basée sur des honoraires, garantit un alignement parfait entre vos intérêts et les nôtres.

Arkefact Gestion de patrimoine Bordeaux se distingue par plusieurs éléments différenciateurs :

  • Notre modèle hybride innovant : Nous combinons l’excellence du conseil patrimonial traditionnel avec la modernité digitale, offrant ainsi un service à la fois premium et accessible
  • Notre vision réinventée du métier : Née d’une frustration envers les acteurs traditionnels, notre approche redonne au conseil en gestion de patrimoine Bordeaux sa noblesse en le recentrant sur l’expertise et le service sur-mesure
  • Notre disponibilité exceptionnelle : Grâce à notre modèle digital, nous offrons une réactivité rare dans le secteur de la gestion de patrimoine à Bordeaux
  • Notre indépendance absolue : Contrairement à de nombreux acteurs, nous ne sommes liés à aucun établissement financier ou compagnie d’assurance, garantissant ainsi des conseils objectifs
  • Notre approche pédagogique : Nous mettons un point d’honneur à expliquer clairement les stratégies proposées, vous permettant de prendre des décisions éclairées
  • Notre suivi proactif : Nous n’attendons pas que vous nous sollicitiez pour vous proposer des ajustements stratégiques ou de nouvelles opportunités

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux offre ainsi une expérience client d’exception, alliant l’excellence du conseil sur-mesure à la modernité digitale.

Initiez votre parcours d’accompagnement patrimonial en réservant une consultation personnalisée via notre plateforme digitale. Notre agenda en ligne vous permet de sélectionner, selon vos disponibilités, un entretien en visioconférence avec l’un de nos conseillers experts. Cette première rencontre constitue la première étape d’une relation de confiance construite autour de vos objectifs patrimoniaux.

Notre politique de rémunération reflète notre engagement envers la transparence et l’excellence de service, s’articulant autour de deux composantes distinctes :

  1. La rémunération conseil liée à vos investissements repose sur un pourcentage établi du capital que vous nous confiez. Cette rémunération englobe :
    • L’architecture complète de votre solution patrimoniale, intégrant les dimensions techniques, administratives et juridiques
    • Un accompagnement personnalisé dans la durée avec une gestion proactive de vos contrats
    • Une veille stratégique continue permettant d’adapter vos placements aux évolutions de marché et à vos objectifs
    • Un entretien annuel approfondi, véritable bilan patrimonial permettant d’évaluer la pertinence des stratégies déployées et d’anticiper les ajustements nécessaires
  2. Les honoraires d’expertise technique s’appliquent aux analyses patrimoniales spécifiques telles que les stratégies successorales, les études retraite personnalisées ou les optimisations fiscales complexes. Ces prestations font l’objet d’une tarification distincte, déterminée en fonction de la complexité de votre situation et de l’expertise mobilisée. Par souci de transparence, un devis détaillé vous est systématiquement présenté avant le démarrage de toute mission, vous permettant d’apprécier pleinement la valeur de notre intervention.

Cette approche tarifaire reflète notre philosophie d’accompagnement : un conseil patrimonial d’excellence, personnalisé et inscrit dans la durée.

L’optimisation fiscale représente un axe majeur de notre expertise en gestion de patrimoine Bordeaux. Voici les principales stratégies que nous mettons en œuvre :

  • Audit fiscal personnalisé : Analyse complète de votre situation pour identifier les leviers d’optimisation adaptés à votre profil
  • Structuration juridique optimale : Conseil sur les structures juridiques les plus avantageuses pour vos investissements (SCI, holding, etc.)
  • Dispositifs de défiscalisation immobilière : Accompagnement dans les investissements immobiliers défiscalisants adaptés au marché bordelais (Denormandie, Malraux, Monuments Historiques)
  • Optimisation de l’IR et de l’IFI : Stratégies légales pour réduire votre impôt sur le revenu et votre impôt sur la fortune immobilière
  • Stratégies pour les chefs d’entreprise : Conseil sur l’optimisation des revenus professionnels (arbitrage rémunération/dividendes, Pacte Dutreil, article 150-0 B ter)
  • Préparation optimisée à la transmission : Mise en place de stratégies de donation et de succession pour minimiser les droits de transmission

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux vous garantit une optimisation fiscale parfaitement légale et adaptée à vos objectifs patrimoniaux globaux.

La préparation à la retraite constitue une préoccupation majeure pour nos clients. Notre expertise en gestion de patrimoine Bordeaux nous permet d’élaborer des stratégies personnalisées :

  • Évaluation précise de vos besoins futurs : Analyse détaillée de vos revenus actuels et de vos besoins à la retraite pour déterminer le capital nécessaire
  • Diversification des sources de revenus : Mise en place de plusieurs placements complémentaires pour sécuriser vos revenus futurs
  • Solutions d’épargne retraite optimisées : Sélection des véhicules les plus adaptés (PER, assurance-vie, SCPI, etc.) en fonction de votre situation
  • Stratégie immobilière : Constitution d’un patrimoine immobilier générateur de revenus réguliers et protégés de l’inflation
  • Optimisation fiscale des revenus de remplacement : Structuration de vos futurs revenus pour minimiser leur impact fiscal
  • Préparation à la transmission : Planification en amont de la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux vous accompagne ainsi dans la construction d’une stratégie retraite robuste et adaptée à vos objectifs de vie.

La protection et la transmission du patrimoine représentent des enjeux cruciaux que notre expertise en gestion de patrimoine Bordeaux nous permet d’aborder de manière globale :

Protection du patrimoine

  • Audit de votre protection sociale : Analyse de vos contrats existants et optimisation de votre couverture
  • Mise en place de solutions de prévoyance adaptées : Protection en cas d’invalidité, d’incapacité ou de décès
  • Choix du régime matrimonial optimal : Conseil sur le régime matrimonial le plus adapté à votre situation familiale et patrimoniale
  • Structuration juridique protectrice : Création de SCI, holding ou autres structures pour sécuriser vos actifs

Transmission du patrimoine

  • Stratégie de donation optimisée : Conseil sur les donations en pleine propriété ou démembrées pour transmettre de votre vivant
  • Utilisation des abattements fiscaux : Organisation des donations pour bénéficier au maximum des abattements légaux
  • Assurance-vie comme outil de transmission : Structuration de vos contrats pour une transmission avantageuse hors succession
  • Anticipation des droits de succession : Évaluation et minimisation de la charge fiscale pour vos héritiers

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux vous offre ainsi un accompagnement complet pour protéger votre patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions.

Contrairement à certaines idées reçues, notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux s’adresse à une clientèle diversifiée :

  • Particuliers avec un patrimoine en construction : Nous accompagnons des clients dès le début de leur parcours patrimonial, particulièrement les jeunes actifs souhaitant structurer leur patrimoine de manière efficiente
  • Professions libérales et cadres supérieurs : Notre expertise est particulièrement adaptée aux professionnels à hauts revenus ayant des problématiques fiscales spécifiques
  • Chefs d’entreprise : Nous proposons des solutions sur mesure pour les entrepreneurs bordelais confrontés à des enjeux patrimoniaux complexes
  • Personnes fortunées : Bien sûr, nous accompagnons également et essentiellement une clientèle patrimoniale établie recherchant un service premium et personnalisé

L’important n’est pas tant le montant de votre patrimoine actuel que votre volonté de le développer efficacement et de bénéficier d’un accompagnement expert. Arkefact Gestion de patrimoine Bordeaux adapte ses services à chaque profil, avec une exigence constante d’excellence.

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux vous offre plusieurs niveaux de garanties :

  • Réglementation et supervision : Nous sommes enregistrés auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance), garantissant notre conformité aux exigences légales
  • Adhésion à la CNCEF : Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers témoigne de notre engagement déontologique
  • Indépendance absolue : Notre modèle économique basé principalement sur des honoraires garantit l’absence de conflit d’intérêts
  • Formation continue : Nos conseillers en gestion de patrimoine Bordeaux suivent régulièrement des formations pour maintenir leur expertise au plus haut niveau
  • Assurance professionnelle : Nous disposons d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant nos activités de conseil

Ces garanties vous assurent un accompagnement conforme aux plus hautes exigences du secteur de la gestion de patrimoine à Bordeaux.

Choisir Arkefact Gestion de patrimoine Bordeaux, c’est opter pour un partenaire patrimonial qui allie l’expertise traditionnelle à une vision résolument moderne du conseil. Notre approche haut de gamme, personnalisée et indépendante garantit une optimisation globale de votre patrimoine, parfaitement alignée avec vos objectifs de vie.

Notre cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux se distingue par sa capacité à orchestrer l’ensemble des dimensions de votre patrimoine, qu’elles soient financières, immobilières, juridiques ou fiscales. Grâce à notre réseau d’experts partenaires et notre modèle digital innovant, nous vous offrons un niveau de service et de réactivité inégalé dans le secteur.

Que vous soyez un particulier souhaitant structurer votre patrimoine, un cadre supérieur cherchant à optimiser votre fiscalité, ou un chef d’entreprise confronté à des enjeux patrimoniaux complexes, Arkefact Investissement à Bordeaux vous accompagne avec l’excellence et la rigueur que vous êtes en droit d’attendre.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour bénéficier d’un diagnostic patrimonial offert et découvrir comment notre expertise en gestion de patrimoine Bordeaux peut vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux et financiers.