Actualités
Suivre l’actualité en gestion de patrimoine vous permet d’anticiper les changements législatifs et fiscaux qui pourraient impacter votre stratégie patrimoniale. Les lois fiscales, les règles successorales et les opportunités d’investissement évoluent constamment. En restant informé, vous pouvez adapter votre stratégie patrimoniale de manière proactive plutôt que réactive, optimisant ainsi la gestion et la transmission de votre patrimoine.
La réglementation en matière de gestion de patrimoine évolue régulièrement, particulièrement à la suite des lois de finances annuelles (initiale et rectificative) qui peuvent modifier la fiscalité du patrimoine. Des changements majeurs interviennent généralement tous les 2 à 3 ans, mais des ajustements plus subtils peuvent survenir plusieurs fois par an. Notre cabinet assure une veille juridique et fiscale permanente pour vous tenir informé de tout changement significatif.
Notre cabinet vous informe des actualités patrimoniales importantes via plusieurs canaux :
Notre newsletter est publiée chaque semaine, vous permettant de rester informé des dernières actualités en matière de gestion de patrimoine et d’économie.
Notre newsletter couvre principalement :
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Pour anticiper efficacement les changements fiscaux dans votre stratégie patrimoniale :
Pour adapter votre portefeuille aux enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et climatiques :
Notre cabinet dispose d’outils d’analyse spécifiques pour vous accompagner dans cette transition vers une gestion patrimoniale plus responsable.
Notre cabinet s’adapte continuellement aux évolutions du conseil patrimonial à travers plusieurs initiatives :
Cette adaptation constante nous permet de vous offrir un conseil à la fois à jour, personnalisé et proactif.
Pour répondre aux enjeux patrimoniaux actuels, notre cabinet a développé plusieurs nouveaux services :
Ces services complémentaires à notre offre traditionnelle vous permettent de bénéficier d’un accompagnement global et personnalisé.
Dans le contexte actuel d’évolutions fréquentes, nous recommandons :
Cette fréquence peut être adaptée en fonction de la complexité de votre patrimoine et de vos projets spécifiques.
La transition numérique transforme la gestion de patrimoine à plusieurs niveaux :
Notre cabinet vous accompagne dans cette transition digitale avec des solutions adaptées à votre niveau de confort technologique et à vos objectifs.
L’intégration des enjeux de transmission intergénérationnelle dans votre stratégie patrimoniale passe par plusieurs approches :
Notre programme « Family Governance » vous accompagne dans cette réflexion globale sur la transmission non seulement des biens, mais aussi des valeurs et des compétences nécessaires à la préservation du patrimoine familial.