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Questions
FAQ.
Pourquoi est-il important de suivre l'actualité en gestion de patrimoine ?
Suivre l’actualité en gestion de patrimoine vous permet d’anticiper les changements législatifs et fiscaux qui pourraient impacter votre stratégie patrimoniale. Les lois fiscales, les règles successorales et les opportunités d’investissement évoluent constamment. En restant informé, vous pouvez adapter votre stratégie patrimoniale de manière proactive plutôt que réactive, optimisant ainsi la gestion et la transmission de votre patrimoine.
À quelle fréquence la réglementation en matière de gestion de patrimoine change-t-elle ?
La réglementation en matière de gestion de patrimoine évolue régulièrement, particulièrement à la suite des lois de finances annuelles (initiale et rectificative) qui peuvent modifier la fiscalité du patrimoine. Des changements majeurs interviennent généralement tous les 2 à 3 ans, mais des ajustements plus subtils peuvent survenir plusieurs fois par an. Notre cabinet assure une veille juridique et fiscale permanente pour vous tenir informé de tout changement significatif.
Comment votre cabinet m'informe-t-il des actualités importantes en gestion de patrimoine ?
Notre cabinet vous informe des actualités patrimoniales importantes via plusieurs canaux :
- Notre newsletter mensuelle dédiée aux actualités patrimoniales
- Des alertes personnalisées par email pour les changements qui concernent spécifiquement votre situation
- Des articles réguliers publiés sur notre site dans la section « Actualités »
- Des rendez-vous personnalisés pour adapter votre stratégie face aux changements majeurs
À quelle fréquence publiez-vous votre newsletter ?
Notre newsletter est publiée chaque semaine, vous permettant de rester informé des dernières actualités en matière de gestion de patrimoine et d’économie.
Quels sujets abordez-vous dans votre newsletter ?
Notre newsletter couvre principalement :
- Les actualités économiques et financières
- Les conseils en gestion de patrimoine
- Les évolutions législatives et fiscales
- Les opportunités d’investissement
- Des analyses de marché
Comment puis-je m'abonner à la newsletter ?
Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible en haut de cette page et de renseigner votre adresse email.
Comment anticiper les changements fiscaux dans ma stratégie patrimoniale ?
Pour anticiper efficacement les changements fiscaux dans votre stratégie patrimoniale :
- Maintenez un contact régulier avec votre conseiller en gestion de patrimoine
- Effectuez une revue complète de votre situation patrimoniale au moins une fois par an
- Diversifiez vos investissements pour réduire l’impact d’un changement fiscal spécifique
- Envisagez des stratégies de démembrement et d’ingénierie patrimoniale adaptables
- Restez informé via nos communications régulières sur l’actualité fiscale et patrimoniale
Comment adapter mon portefeuille face aux nouveaux enjeux ESG et climatiques ?
Pour adapter votre portefeuille aux enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et climatiques :
- Intégrez progressivement des fonds labellisés ISR ou Greenfin dans votre allocation
- Considérez l’impact carbone global de votre portefeuille, que nous pouvons désormais mesurer
- Explorez les opportunités d’investissement dans la transition énergétique et l’économie circulaire
- Évaluez les risques climatiques pesant sur vos actifs immobiliers
- Participez à nos ateliers dédiés à la finance durable pour approfondir votre connaissance de ces enjeux
Notre cabinet dispose d’outils d’analyse spécifiques pour vous accompagner dans cette transition vers une gestion patrimoniale plus responsable.
Comment votre cabinet s'adapte-t-il aux évolutions récentes en matière de conseil patrimonial ?
Notre cabinet s’adapte continuellement aux évolutions du conseil patrimonial à travers plusieurs initiatives :
- Formation continue de tous nos conseillers sur les évolutions législatives et fiscales
- Développement d’outils digitaux permettant des simulations patrimoniales en temps réel
- Intégration des critères ESG dans nos recommandations d’investissement
- Constitution d’un réseau d’experts spécialisés (notaires, avocats fiscalistes, etc.)
- Organisation de webinaires et d’événements thématiques sur les actualités patrimoniales
Cette adaptation constante nous permet de vous offrir un conseil à la fois à jour, personnalisé et proactif.
Quels nouveaux services proposez-vous pour répondre aux enjeux patrimoniaux actuels ?
Pour répondre aux enjeux patrimoniaux actuels, notre cabinet a développé plusieurs nouveaux services :
- Audit patrimonial digital avec simulation d’impact des évolutions législatives
- Accompagnement spécifique « transition énergétique » pour votre patrimoine immobilier
- Service de consolidation patrimoniale multi-banques et multi-supports
- Conseil en investissements responsables et à impact
- Programme « Transmission Next Gen » adapté aux nouveaux modes de vie et attentes des héritiers
Ces services complémentaires à notre offre traditionnelle vous permettent de bénéficier d’un accompagnement global et personnalisé.
À quelle fréquence dois-je faire réviser ma stratégie patrimoniale compte tenu des changements législatifs ?
Dans le contexte actuel d’évolutions fréquentes, nous recommandons :
- Un bilan patrimonial complet annuel pour ajuster votre stratégie globale
- Une revue semestrielle de vos investissements financiers pour adapter votre allocation d’actifs
- Des points spécifiques après chaque changement législatif majeur impactant votre situation
- Une analyse approfondie tous les 3 ans de votre stratégie de transmission et succession
- Un suivi continu via notre plateforme digitale et nos communications régulières
Cette fréquence peut être adaptée en fonction de la complexité de votre patrimoine et de vos projets spécifiques.
Quels impacts la transition numérique a-t-elle sur la gestion de patrimoine moderne ?
La transition numérique transforme la gestion de patrimoine à plusieurs niveaux :
- Accès à de nouvelles classes d’actifs (cryptomonnaies, NFT, investissements dans la tech)
- Dématérialisation des titres et évolution des modes de détention
- Nouveaux outils de reporting et de consolidation patrimoniale
- Transformation des services bancaires et financiers traditionnels
- Évolution des besoins en cybersécurité patrimoniale
Notre cabinet vous accompagne dans cette transition digitale avec des solutions adaptées à votre niveau de confort technologique et à vos objectifs.
Comment intégrer les enjeux de transmission intergénérationnelle dans ma stratégie patrimoniale actuelle ?
L’intégration des enjeux de transmission intergénérationnelle dans votre stratégie patrimoniale passe par plusieurs approches :
- Évaluation des attentes et besoins spécifiques des différentes générations
- Mise en place de structures de gouvernance familiale adaptées
- Utilisation stratégique des nouveaux outils juridiques de transmission
- Éducation financière et préparation des héritiers
- Prise en compte des aspirations ESG souvent importantes pour les jeunes générations
Notre programme « Family Governance » vous accompagne dans cette réflexion globale sur la transmission non seulement des biens, mais aussi des valeurs et des compétences nécessaires à la préservation du patrimoine familial.